猴王登基一年，苦恼几乎天天伴随着他。
猴王想当一个后人写历史时对他大加赞扬的大王。他认为自己首先要做一个正直的有同情心和正义感的猴子，然后才能做到当一个圣明的大王。他的这套施政方针使他的日子一天比一天难过，王位岌岌可危。
猴王忽然想到了他的祖先孙悟空，猴王决定向祖先求援，讨一两件宝物，巩固王位。
已经被如来封为斗战胜佛的孙悟空在大殿里接见了他的后裔。
“老祖宗，求您帮帮晚辈。”猴王见到祖宗激动万分。
斗战胜佛以为后代受人欺侮，怒目圆睁：“孩儿有何委屈，快快说来。”猴王把苦恼和盘托出。
斗战胜佛笑了：
“哪儿见过你这么当大王的。当大王最重要的是灵活，也就是俗话说的‘到什么山上唱什么歌'，像你这样对自己说过的话负责的猴子能当一年大王已经很不错了。”猴王发呆。
“我将变形术秘传与你，保准你王位坐得牢，保准我猴家族兴旺发达。”斗战胜佛双手合十。
猴王叩谢。
斗战胜佛将变形术传授给猴王。
猴王学会了变形术，他回到自己的王国继续执政。
一天，大臣向猴王禀报：
“虎王一会儿要来拜会大王。”
“准备迎接虎王。”猴王一边吩咐一边变形。
过去猴王和其它家族的大王打交道时，总是一副面孔，见虎王和见鸡王兔王一个样。结果哪个大王也不喜欢他。虎王认为猴王见他时太傲慢，拿鸡蛋往石头上撞。鸡王兔王认为猴王见他们时太卑躬，不知猴王葫芦里装的什么药。世界上的事就是这么怪，虎王有实力，不如他实力强的大王见他时不俯首帖耳他就不高兴。鸡王兔王没有实力，比他们实力强的大王见他们时对他们尊重他们也不高兴。动物世界的大王们已经产生了联合颠覆猴王的念头，猴王的情报人员已经将这一信息寄报给猴王。猴王接此情报后才下决心向祖宗斗战胜佛求援的。
虎王此次拜访猴王的目的就是探探他的虚实，然后决定是否把猴王从王位上拉下来。
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