小鸭子听话的点点头,向森林远处走去。走了很长一段路,前面有条小河……河水很急。一只小松鼠掉进了河里,正在水中拼命的挣扎……小鸭子耳边响起了老妈妈的话,小鸭子毫不犹豫跳进了河里。向河水中的松鼠游去。它救了松鼠,欢快的和松鼠在一起玩。
松鼠说:谢谢你,小鸭子……然而,就在松鼠说话的同时……小鸭子的确比以前漂亮了,羽毛长出了一些……白云树林中,似乎老妈妈看着它。说:做好事吧,尽其所能多做好事吧!你会变得越来越美丽的。
小鸭子辞别松鼠,顺着河……向远方游去。游呀、游呀……觉得饿极了。到了河滩边小鹤家里。一团米饭就在眼前……小鸭子真想吃啊?可是未经小鹤妈妈同意,自己怎么能随便吃呢?小鸭子犯愁了,它的确是太饿了。就吃一口吧?小鸭子想……不行,绝对的不行,这样做是偷吃,是不诚实的。小鸭子喃喃自语……这一切全被细心的鹤妈妈看到了,它感动极了。说:这真是一只诚实的小鸭子。鹤妈妈把小鸭子让到了屋里,把米饭团衔给小鸭子吃,就在小鸭子吃饭的时候,奇怪的是,小鸭子羽毛又长了一些,又比以前好看了。
小鸭子告别了鹤妈妈,顺小路走着……旭日初升的太阳,照耀着小鸭子。它走呀,走呀……走了很长的路,做了许多,许多好事。每做一件好事,小鸭子就长出些好看的羽毛,变得漂亮一些。它从美丽、如画的南部森林,走到了漫天雪花纷飞的北部森林。
漫天纷飞的雪花,真美呀?落在了小鸭子的身上。在路上,小鸭子看到一只小白兔,躺在雪路上。小鸭子问:小白兔,天怎么冷……你怎么不回家啊?小白兔有气无力地说:我病了,走不动了。烦你快到白桦树下,告诉我的妈妈,否则,我会冻死的。小鸭子叫来了兔妈妈……一齐用嘴叼着小白兔的腿,把小白兔拖到了兔窝洞里。兔妈妈感激地说;你真是只善良的小鸭子……
小鸭子从兔妈妈洞里走出来没多久,它彻底变了。它恢复了人的体形,长长的秀发,俊俏、可爱的脸蛋。闪亮有神的眼睛……红红的口唇,细嫩的肌肤……它变成了漂亮姑娘。
当她在回到森林天湖时,那群嘲笑,侮辱她的天鹅……已所剩无几,且又老又丑了。