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奴隶们送来了水，于是大臣、客厅里的人都洗了手。然后奴隶们送来了饭菜。大臣想，这是招待大家的。
吃完饭后，大臣又被带进一间休息室。几个衣着美丽的女奴拿着乐器进来了，她们弹琴、唱歌、跳舞、朗诵诗，齐声赞美大臣。不久，大臣躺下睡了。当他醒来时，他看到奴隶坐在门口等他，又陪他进了浴室，脱了衣，同昨天的衣服放在一起。一切情况同昨天一样。他出来时，有人又拿来了贵重的衣服。他穿好衣服到了房间，那里早饭己送来了，然后他同主人一直谈到天黑。主人又给大臣安置了一间卧室，比昨天的还要富丽。第二天早晨，奴隶又送他上澡堂，给他穿考究的衣服，还送他一袋五百金币的钱，然后又请他吃早饭。早饭后，大臣对懒惰的穆哈默德说：“我没有接到命令住在你家，我已住了两天，所以你该准备同我一起出发了。”
懒惰的穆哈默德说：“给我一天的时间收拾东西，我要给哈里发采办礼物，装在骡子上。”
“好吧，”大臣答道，“我给你一天时间准备。”
穆哈默德去准备东西了，而大臣到浴室去了，在那里奴隶又给他穿上了贵重的衣服，并把那些换下的衣服包在一起。此外，他又得到了五百金币，这些钱和衣服都是送给马斯鲁尔·沙亚非大臣的。
第二天早晨，他们开始出发了。懒惰的穆哈默德的行李装满了四百匹骡子。他下令将三匹骡子装上金鞍子，配上金嚼环、绸缰绳。其中一匹骡子，懒惰的穆哈默德自己骑，另外两匹给大臣和总督骑。他们向巴格达城进发，去见哈里发，一支人数众多的军队护送他们。
太阳西下时，他们搭了帐篷睡了。懒惰的穆哈默德的帐篷是绸的，发出诱人的芳香味，他和大臣同睡一个帐篷。
早晨，他们醒来，吃了饭，喝了奶，骑上骡子继续出发。日行夜宿，一路上他们都是这么走的。最后，旅程终于结束了，他们来到了哈里发的王宫，向他问好。
哈里发和大臣们一起坐着，懒惰的穆哈默德走到哈里发面前，跪了下来，说：“我要求您宽恕，我有话要对您说。”哈里发讲：“说吧！”
懒惰的穆哈默德抬起头，往上一看，动了动嘴唇，霎那间，屋顶裂了开来，房子变成了带花园的王宫，花园的树上都是珍珠叶和珊瑚果。
哈里发惊呆了，问：“你这些财富哪里来的？这些本领哪里学来的？”
懒惰的穆哈默德说：“如果你下命令，我就说出自己的历史。我以前从没说过，因为我怕，但现在我感觉到不用怕你，所以我愿意向你说出一切。”
哈里发对他说：“你说吧，我很高兴听你的历史。”
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