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黎明走进屋里，发现盲人夫妇正在吃很简单的饭菜。他也饿了，便偷了他们的肉，不声不响地吃起来。
盲人问妻子：
“你把肉全吃啦？怎么盘子里什么也没有呀。”
妇人回答说，她真的没吃！
盲人觉得蹊跷，便问：
“谁在这儿？你是好人还是坏人？快坦白，说出你是谁？”
“我是好人。”黎明回答。
他讲述了自己的经历，他是谁，为什么来到这里，等等。听完，盲人夫妇也叙述了他们的遭遇，于是他们三人成了朋友。
黎明除了受雇当他们的羊倌之外，还有什么办法呢？他们告诫他不要越过疆界，否则二十四头龙准会杀死他。
黎明答应听从他们的嘱咐，可是后来他忘记了他们的告诫，赶着羊群越过疆界。因此，他同龙进行了一场殊死的搏斗。末了，他耍着玩似的割下龙的二十二颗脑袋。仿佛这些脑袋是黄油做的，他正要去割第二十四颗脑袋时，龙开始苦苦哀求：
“噢，别割下我最后一颗脑袋！把脑袋留下给我，我还眼睛给盲人夫妇。”
“眼睛在哪儿？”
“在树顶上的一只锅里！”
“去拿来，你这畜生！”黎明大声呵斥。
龙赶快把眼睛取来。黎明一把将眼睛塞进口袋里，顺势一刀把龙剩下的脑袋砍下来。然后，他赶着羊群回到老夫妇家。
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