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再过一小会。龙便出现了。
他皱了皱鼻子，好象闻到了什么。问：
“谁在这儿，婆娘？我闻到生人的气味。”
“会是谁，不就是你的小舅子么！”
“我的小舅子？……太棒了！快去弄几个石头面包和几把木刀子来，再煮点铅面条！”
公主赶忙去劈柴生火。他们俩在分享她端来的石头面包。转眼工夫，他们又把煮得的铅面条一扫而光：
黎明还来不及沫沫嘴，龙就提出要同他摔跤。黎明当然也乐意，于是便接受了龙的挑战他们相互把对方重重摔在地上，有一次，其中的一个被摔进地里足有半人深。未了，黎明非常生气，连手指上的戒指也不转动，就使劲把对手摔在地上，龙被摔得连脖子也埋在地里了。他趁势抽出宝剑，把龙的九个脑袋全割下来。
公主涨红着脸冲他奔去，交给他一根魔杖，要他用魔杖敲击桌子，这样，整座宫殿就会变成一只银苹果。
果然如此。
黎明用魔杖敲击桌子，宫殿顿时变成一只银苹果。他拿起苹果，装进自己的干粮袋里。
然后他又上路了，来到第二个宫殿。他在那里看见第二位公主。
“日安！”他向她致意。
“祝你日安！你来这连鸟儿也不敢飞来的地方寻找什么呢？难道你不怕死？我丈夫是长着十二颗脑袋的龙！”
“我干吗要害怕？”黎明说。“我是来救你的！”
“谢天谢地。戴上这枚戒指，要是你转转戒指，你会比原先强壮七倍。”
黎明也把这枚戒指戴在手上。
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