“你还记得那个老妖婆吗？”鲑鱼王问道。
　　“当然记得。”猫回答说，同时全身的毛都竖了起来。
　　“你用什么办法才能使我摆脱她呢？”
　　“这倒不难。我让她变成地上的虫子好了。鱼儿们会把它们吃掉。”
　　说完，他就爬到门旁边，靠着墙壁趴了下来，当他在那里安详地用爪子洗脸时，鲑鱼王和变成了野鸭的农夫正在谈着家常。
　　“你知道，雨水对我们这里来讲可算不了一回事儿。”鲑鱼王说。
　　“那是的。可它对我们这些农夫来讲……”
　　农夫的话还没有说完，门突然开了，进来了一个样子非常可怕的妖婆。
　　她长得难看到了极点。一见到她那张怪脸，变成野鸭的农夫吓得连忙飞起，差一点在天花板上撞昏过去，幸好猫呼出的气泡还停在那里把他挡住了，使他并没有撞得很重。又惊又气的老妖婆看到自己的受气包居然弄来一只鸟陪着他，立刻取出了她的魔杖。就在这时，猫跑到了她的腿上蹭了一下。他刚一碰到她，老妖婆就四分五裂了，她身上的每块碎片都变成了地上的小虫子。
　　这时候从已经打开的大门那边，游来了一群小鲑鱼。他们足足用了十分钟才吃完这顿美餐，等把最后一只虫子吃完以后，这些小鲑鱼对他们的鱼王道过谢就游开了，而鲑鱼王也向黑猫表示了谢意。
　　甚至黑猫，他也问样感谢了变成野鸭的农夫，因为是他使他得以从沉睡中醒来，而他睡在那里已经有好几个世纪了。
　　“你知道，”他讲道，“人们都说猫很喜欢睡觉，而且人们还说寝可代食。不过眼下这对我并不适用，因为我的肚皮已经饿得咕咕叫了，我对自己能够醒来可感到高兴哩！”

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