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天刚朦朦亮，老太婆就出来吹起了号角。这时候只听空中一阵飒飒声，所有的鸟，不论大小和远近，都一齐飞来。它们聚集在那里向它们的王后欢呼之后，老大婆问它们中间是否有准知道到“青春国”去的道路。鸟在一起叨叨了很长一会儿，但结果谁也不能够回答王后的问题。这时老太婆转向国王的儿子说：“现在我帮不了你更多的忙了。但是我有一个姐姐，她统治着海里的鱼类。你到她那里去，代我向她问好。如果她也没有办法，那就不会有人知道了。”老太婆命令一只鹰把王子带到她姐姐那里去。王子上到鹰的背上，鹰犹如一阵狂风，在蓝色的大海和绿色的森林上面飞翔。
傍晚很晚的时候，他们看到一束亮光在树丛中间闪烁。这时鹰说：“现在我们到了，因为这里住着我们王后的姐姐。”它告别了王子，又飞回自己的家。王子走进小屋，问他能否在那里过夜。好吧，他可以在那里过夜。小屋里住着一个老老太婆，她问他的身世和有什么事情。王子回答说，他是一个国王的儿子，他出来的目的是要寻找“青春国”，他还带来了统治着天上飞鸟的妹妹的问候。这时候老太婆说：“我已经活了九百岁，还从来没有谁对我讲过你说的那个国家。但是我统治着海里的鱼类。也许在我的臣民中有谁知道通向那里的道路。明天一早我就帮你问问这件事情。”王子对老太婆的美好许诺又感谢了一番。
第二天一大早，天还没有亮，老太婆就出来吹起了号角。这时海里面发出一阵潺潺声和飒飒声，由于数不清的从远近各处来的大大小小的鱼，水上起了层层浪花。所有的鱼都聚集在一起向它们的王后欢呼之后，老太婆说：
“我把你们召集来是想了解一下，你们之中有谁知道到一个叫做‘青春国’的国家的道路。”聚集在那里的鱼商量了很长时间，但结果谁也不能回答王后的问题。老太婆当时很不高兴他说：“你们当真都来了吗？我怎么没有看见老鲸鱼，它并不是你们中间最小的一个。”就在这时在远处的海里听见一阵飒飒声，老鲸鱼穿过波浪很快游来了。老太婆问它怎么没有和其他的鱼一起来，鲸鱼辩解说，它走得太远了。“那未你到哪儿去了呢？”老太婆问。
“嗯，”鲸鱼回答说，“我走了上万里路。我刚从一个叫做‘青春国’的遥远国度回来。”
老太婆一听这话，马上非常高兴他说：“因为你来晚了，作为对你的惩罚，你要再到‘青春国’去一趟，要把这个年轻人带去，还要把他带回来。”
然后老太婆告别了国王的儿子并祝他一路平安。王子坐在鲸鱼的背上，他们穿过流水就像奔腾的瀑布一泻千里。
他们行进了整整一天，晚上很晚的时候来到了有名的“青春国”，这时鲸鱼告诫王子说：“现在我给你提一个忠告，如果你想使你的行动成功，你就必须严格遵守。这个国家有一座施了魔法的宫殿，半夜里一个小时之内，宫里一切都陷入沉睡状态。到那时你要迅速跑上城堡，拿一个苹果和一瓶水就立刻返回，千万不要耽搁，如果你超过了那一个小时，就会危及到我们俩的生命。”国王的儿子对鲸鱼的友好忠告表示感谢，并且答应一切照它说的那样去做。
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