青年正策马走着，突然看见从漫天雪花中迅速飞下来什么东西。他定睛望去，他们相隔较近了终于看清楚他：“他跟上次那人一样，只是面貌长得像一头鹰，而上次那只像狼。青年赶紧把马骑进树林里，把自己变成一只觅食的老虎，把马变成一块被白雪裹住的岩石，那条竹竿变成一棵小树长在上面。在它的枝叶上，同样积满了厚厚的雪。老虎就在它的附近。青年想这样摆脱飞鹰，等他飞走后再赶路。飞鹰在天空飞来飞去，把整块地方都找遍了也没有看见他们，不知道他们躲在了什么地方。

    可马没有走动，一会儿过去了，忍不住打了几声冷噤。同时，石头前后摇了几摇。飞鹰看见也听见了，知道是怎么回事，立即飞下来砍石头。青年重新骑上马飞快地跑去。一乏眼便消失在密林里了。飞鹰追过去，跟上次一样，在前面不远的树林里见到一座石头房子，青年正坐在一堆燃得正旺的大火旁，双手拢在上面哄烤。飞鹰以为准是那青年，立即冲进了门里。可就在这时，躲在房后的青年同样用一块巨大的石头堵住了门口，把他关在了里面，他刚才看见的一切都消失了。飞鹰知道自己也中了计，悲伤地坐在地上。只不过呢，善良的青年翻过了雪山，也放了他。他其实是坐在几棵树干中间。这时，火辣辣的太阳照耀着大地，青年扔掉了虎皮，还感到很热，用一张宽大的叶子不停地扇自己。飞鹰也心怀感恩，不原再执行任务，在山上找了一只老虎杀死它剥下它的皮，并把虎头剁得支篱破碎提在虎皮里带回去见皇上。

    皇上以为被砍碎的是青年的人头，顿时高兴起来，称赞道：”这正是我所希望的。你做的太棒了！”接着，他问：“宝镜！宝镜！快快告诉我，谁是世界上最英俊的男子？”镜子里传出飞虎的声音：“是你。”镜子里的两位同样知道发生的一切，帮飞鹰的忙，给皇上看青年变成了老虎，接着飞鹰砍下了老虎的头。皇上以为他砍下的正是青年变成的，相信了。这时候，青年早已经扔掉了虎皮，皇上自然又成为最英俊的喽！

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