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向南的那只乌鸦越走越热，它一边走一边用树叶当扇子用力地扇风，滚滚的热浪炙烤着它的羽毛，它就在炎热的白天休息，凉快一点的夜晚再走路。
向西走的那只乌鸦走进了茫茫的大沙漠，没有人烟，连喝口水都要很远的地方才能找到，但是它的喉咙嘶哑了，它就站到高一些的地方四处张望，竭力地寻找着魔法仙女。
向北的那只乌鸦走着走着，天空下起了大雪，可怜的乌鸦冻得直哆嗦，但它还是一边走，一边大声地呼唤魔法仙女。
一年以后，向北的那只乌鸦已经回到了魔法城堡，它用力地敲击着魔法钟，高兴地呼唤它的兄弟们，心里兴奋极了。而它不知道的是，在美丽的皇宫，公主此刻正孤孤单单一个人坐在房间里，看着空荡荡的乌鸦笼子，心里后悔极了。
很快，乌鸦们在魔法城堡会合了，它们向魔法仙女诉说着自己的经历。魔法仙女于是流着泪，跟着它们来到皇宫，在那口井里，魔法仙女用法力救出了奄奄一息的小乌鸦。五只乌鸦和公主紧紧地抱在一起，讲述着在自己的经历，公主流泪了，魔法仙女也再一次流泪了，魔法仙女见到了人世间最真诚的情感，她给乌鸦们的翅膀施上了法力，让乌鸦每天都可以飞得更高，看得更远。
从此，公主和乌鸦们又快快乐乐地生活在一起。
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